一、项目基本概况

项目拟在海南省文昌市锦山镇锦铺路公路边谢留坡坡地区域内地块，占地约21亩，租赁场地，建设建筑砂石初加工基地。

项目租赁总建筑面积8348.52平方米，包括生产车间建筑面积3000.00平方米，原料堆场建筑面积3000.00平方米，成品堆场建筑面积1998.52平方米，办公楼建筑面积积150.00平方米，辅助用房建筑面积建筑面积200.00平方米（包括沉淀池、门卫、地磅房），同时购置主要生产设备；并包括相关场地道路硬化和配套的给排水、供电、网络通讯、接线等设施。

项目总投资估算为1016.11万元，建设投资估算为864.23万元：其中，工程费用780.46万元，占总投资的76.81%；工程建设其他费用58.61万元，占总投资的5.77%；项目基本预备费用25.17万元，占总投资的2.48%；流动资金151.88万元，占总投资的14.95%。

二、项目建设由来

我国砂石骨料行业当前正面临着一个良好的发展机遇期。首先是国家层面上开始高度重视，这在砂石骨料行业史无前例。工信部、住建部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知中指出，“加快机制砂石工业化、标准化和绿色化”，“支持利用尾矿、工业固体废弃物生产机制砂石”，“依托尾矿、建筑废弃物等资源建设新型机制砂石生产基地”，这是工业信部、建设部文件首次提及砂石骨料。

随着政府对基础设施建设加大投入，市场对于建筑用砂的需求量越来越大，由于政府对河道采砂进行了限制和禁止，取缔非法采砂，基础施工用河砂来源受制，建筑用砂市场供应较为紧张，市场出现供不应求的状况，滥采、偷采河沙现象屡禁不止，对河岸防洪造成一定的安全隐患，其开采过程也对河流水质造成污染，因此，发展采石场边角料再利用生产机制砂的新型环境友好制砂工艺，有着良好的市场前景，同时对环境保护有着重大的意义。

随着国家扩大内需，拉动经济增长政策的开发战略的实施，国家、海南省、文昌市加大了基础设施工程建设投资，其他各地的大中型基础设施工程建设相继展开，需要消耗大量的建筑装饰材料，加之矿山资源可靠、矿石质量较好、交通运输方便，因此大地新型建材有限公司定能以优质产品服务用户，取得良好的经济效益。

三、项目提出背景

1、建材行业发展

（1）建材行业经济效益保持平稳增长

建材行业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。

根据国家统计局数据显示，2019年中国规模以上建材行业营业收入4.8万亿元，同比增长11.5%;实现利润总额4291.5亿元，同比增长13.5%;规模以上建材行业销售利润率为8.9%。

在建材行业的细分市场中，2019年规模以上水泥行业实现营业收入10126.5亿元，同比增长12.5%，实现利润总额1866.8亿元，同比增长19.6%;

规模以上平板玻璃行业实现营业收入842.9亿元，同比增长9.8%，实现利润总额98亿元，同比增长16.6%;

混凝土与水泥制品、防水建筑材料、特种玻璃、纤维增强塑料制品等行业营业收入年增长速度超过10%，砖瓦和建筑砌块、石灰石和石膏制造、玻璃纤维及制品、建材非金属矿采选业、石棉和云母制品业等行业营业收入同比下降，其他行业营业收入保持中低速增长。

（2）中国建材主要产品产量保持增长

根据国家统计局数据显示，2019年中国建材行业主要产品产量大部分都实现了增长。其中，2019年全国水泥产量23.5亿吨，同比增长4.9%;

2019年建材及非金属矿工业出厂价格稳中有升，2019年出厂价格指数为114.6，同比上涨3.3%，增长幅度明显回落。其中，水泥工业出厂价格指数117.7，同比上涨4.5%，建筑技术玻璃工业出厂价格指数为83.1，同比下降2.8%;

2、机制砂行业发展

2016年5月18日，国务院办公厅印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号) ，要求“加快发展砂石骨料，积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石等产品”，这也是国务院文件首次提及砂石骨料。

（1）从外部形势

我国砂石骨料及其装备行业目前属于利润较高的行业，所以各界企业大举进入。在“十三五”规划的大背景下，国家不断出台大规模的基础设施建设规划，市场需求量很大，砂石骨料行业正在成为一个新型的庞大市场，多个领域都在迈入砂石骨料这个大平台。建材行业的水泥、混凝土等上下游企业进入，有色、非金属矿、水利、水电、中建、中核、中交建、中铁建等行业的企业进入，工程机械、矿山机械等机械行业及矿山爆破企业进入，一些咨询、设计等单位进入。由于传统的封闭的砂石产业链已被打开，新的体系正在形成，产业转型升级会创造新的机会。目前，新企业、资金、技术将全方位渗透到砂石骨料行业，使这个行业进入全新的发展时期。砂石骨料产业转型升级的时间比水泥产业要短得多，用不了10年时间。随着新型大规模机制砂石骨料生产线的不断建设，政府不断关闭淘汰落后的采砂企业，大量新创企业进入这个产业链，行业整合速度加快，正在迅速改变着传统的砂石骨料商业生态和市场规则，行业将从目前的商业热逐步走向洗牌，由小矿时代进入大矿时代，未来几年将形成一种全新的局面，最终呈现大企业、集团化、健康规范的发展趋势。

（2）内部形势

中国是砂石骨料大国，但砂石骨料的工业化才刚刚开始，离砂石骨料强国还有很长的路要走。矿石破碎筛分装备是从其他矿山设备转过来的，真正的矿石设备研发和制造才刚刚开始。收尘、水处理装备也是从别的行业移植过来的，存在同样的问题。

破碎装备牵动的是材料、机械、动力等诸多领域，从开始的仿造到技术创新，再到实现真正的崛起，还有一个过程。以前砂石骨料没有作为工业列入国家科研、统计等体系，国家没有建立研究开发、质检等机构。作为新兴的工业体系，国内最好的工程师和最顶尖的科学家还没进入这个行业，我们要依靠自己的力量，建立研发、设计、质量检测等体系。砂石骨料行业的创新是全方位的，要改变跟跑状态，提升原始创新能力。

在国家“十三五”规划的大背景下，砂石骨料装备市场需求量很大，有很大的发展空间。传统的开采方式将被迅速淘汰，未来几年，国家“十四五”时期，砂石骨料产业的科技进步将比其他建材产业的发展速度要快得多，转型升级、创新发展和整合的速度也要快得多。各级政府、砂石骨料和装备企业必须做出全面的应对，才能实现新的发展。

3、资源综合利用

（1）项目符合产业政策

我国砂石骨料行业当前正面临着一个良好的发展机遇期。首先是国家层面上开始高度重视，这在砂石骨料行业史无前例。工信部、住建部关于印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》的通知中指出，“加快机制砂石工业化、标准化和绿色化”，“支持利用尾矿、工业固体废弃物生产机制砂石”，“依托尾矿、建筑废弃物等资源建设新型机制砂石生产基地”，这是工业信部、建设部文件首次提及砂石骨料。

（2）市场粗放经营，机制砂企业不正规

机制砂行业是一个既古老又新兴的矿产资源行业，由于历史形成传统生产方式和资源等多方原因，大多分布在山区或矿山等边缘地区，设备简陋，企业规模小，集中度低，生产者素质不高，难以形成生产基地规模化。多数机制砂石企业没有依据各地矿源和市场的不同，在科学和详细试验研究基础上进行矿址选择，生产规模，工艺流程和设备的选型配套等研究论证工作。90%以上的生产企业没有试验室，国家标准中规定的出厂检验和提供合格证基本没有落实。一些不适合做骨料 的"砂石"用到工程上，给工程埋下隐患。

虽然机制砂制备技术在理论上已成熟，但实际应用上非常稀少，目前海南省内没有一家真正意义上的机制砂生产，粗放经营，使机制砂质量很难保证。

四、项目建设必要性

1、是规范机制砂市场，促进城市发展和绿色生态环保的需要

“只要有石头的地方就可以生产机制砂”，目前机制砂的原料来源大多仍是石灰石矿山和鹅卵石为主，尤其是靠近矿山、石料资源丰富的地区，更是经常可以看到大片的砂石生产区。据统计，全国有10.7万个矿山，其中砂石土矿山近5.7万个，达到大型规模的只有2704个，仅占总数的5%；中型规模625个，占比 为11%;小型规模的矿山共47925个，占砂矿总数84%的份额。特别是小矿山对环境的破坏程度尤其不容小觑。有关专家指出，对于矿山的开采，如果不从严控制，会比河砂开采的危害更大，到处乱挖乱采，会导致植被破坏、水土流失。

2、是体现精品机制砂较天然砂的优势

现在的建筑用砂的大量使用，主要使用的砂大致可分为两大类，天然砂和机制砂。天然砂在发展初期做着很多的贡献，其自身优势也是不可否认的，我们就来看看天然砂的优势所在。天然砂在开采上占有很大的优势，由于天然砂可以直接进行开采，只需人工和运输费用就好了，所以在价格上还是占有一定优势的，除了价格就是天然砂的材质，天然砂在经过长期的海水作用才最终成形。从产品的价格和质量上来说它都是非常合适的，像这种类型的沙子都需要应用在一些需求量较大，质量要求较高的项目中去。这些项目既要保持价格的公道又需要对建设的质量进行保证，所以天然砂是他们最好的选择。虽然天然砂具有以上优势，但它的不足之处也是无法掩盖的，因为天然砂随着时间的流失而不断减少。

对比与天然砂，机制砂则是由制砂设备加工而来的，机制砂是由破碎设备将砂石破碎之后经制沙机设备直接加工而成。不仅处理了河道环境，还提供了工业用砂。所以不用担心在使用的过程中产生材料的短缺。所以机制砂的最大优势就是在于使用量和对环境的保护，制沙机设备可以根据用户的需求加工出足够的砂石，而且质量也是可控的。机制砂在这一点上可以很好的弥补天然砂的不足。

项目在生产过程中，使用陶瓷过滤机制备精品机制砂，封闭生产，无污染，具有极强的环保理念，同时，工艺用水循环利用，最大限度节能环保生产。

3、是促进行业科技研发、标准化建设的需要

机制砂石有关技术研发投入力度不够，导致整体水平相对落后。目前全国尚没有专门的砂石骨料研发、设计机构，大中专院校未设立砂石骨料专业，国家和企业检测机构和机制有待建立。产品标准、设备标准体系尚不完善，非标设备居多，亟待标准化。产销分离信息滞后，质量责任追溯困难，国家标准难以有效执行，质量监控难度大。

4、是促进外部因素影响对产品发展的需要

（1）环境因素：天然沙开采成本越来越高 经过多年不断开采，天然沙资源正在迅速减少，很多地区天然沙已枯竭或接近枯竭，而天然砂石属于不可再生资源，有些地区与河流，为了保持自然景观、保护江堤河坝、保护生态平衡，规定严禁开采。

（2）市场因素：随着国家基础设施建设的加强，机制砂的需求会不断加大。机制砂的市场需求由建筑行业扩大到公路、铁路、水电、冶金等系统,由挡护工程扩大到桥梁、隧道及水工工程,从砌筑砂浆发展到普通混凝土、钢筋混凝土,预应力混凝土、泵送混凝土、气密性混凝土及喷锚支护等工程，市场需求量大，据推算，砂石年产、销量在100亿吨以上，其中机制砂石总产量近60亿吨，占我国砂石产用量的一半以上。

（3）国家政策因素：国家建委制定《机制砂混凝土技术规程》以来，机制砂的应用得到大范围的推广，《砂石骨料工业“十三五”发展规划》的颁布，将使砂石骨料工业发展进一步加大资源和环境保护力度，促进行业转型升级和绿色发展。此外国家宏观政策与工业化（中国制造2025）、“一带一路”和城镇化进程以及生态治理的快慢对机制砂发展有重要影响。

5、是促进内部因素影响对产品发展的需要

目前的机制砂需要满足国家GB/T 14684-2011 《建筑用砂》的标准名称更改为《建设用砂》的要求，和天然砂石相比较，机制砂具有资源更丰富、质量更优良等优势，更能满足现代建筑行业的高强度、高性能要求：

（1）原料优势：机制砂的原料充足，“只要有石头的地方就可以生产机制砂”，城市建筑废料和矿山尾矿等也可开发成机制砂原料。这样不仅解决了天然砂石原料价格高昂的问题，还能够变废为宝，实现资源的循环利用。

（2）性能优势：和天然砂石相比较，机制砂有较高的表面积和亲水性；有完整的级配；有多种的矿物成分可选择；颗粒级配稳定、可调整；粒形可改善，用机制砂配制的混凝土强度更高，性能更稳定。

（3）利润优势：从砂石市场上了解到，机制砂各地价格有所不同，但都比河砂便宜很多，因此投资机制砂利润可观。对于使用机制砂的企业来说，用机制砂作为混凝土的原料每方混凝土降低35公斤以上的水泥用量，按400元/吨来计算，每方混凝土节省14元，大大降低了混凝土生产成本，使得混凝土质量大幅提升，同时降低了混凝土成本。

（4）环保优势：在混凝土中应用机制砂，改善和缓解了毁田挖砂的一系列环境问题。

6、是对行业走向节能减排的需要

（1）节约能耗，清洁生产

鼓励企业围绕降低单位产品的综合能耗，提高生产效率开展节能改造，提高生产工艺装备的自动化。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、石粉利用及节能降耗、环境保护等技术和工艺为重点，提升装备整体水平。

推广清洁生产机制，优化矿山开采和砂石骨料产品生产流程，整合上下游的创新资源，搭建行业技术创新和交流平台。加快淘汰浪费资源、高耗能、污染严重、安全隐患多的落后产能。

（2）发展循环经济，提高综合利用水平

综合利用各种固体废弃物是砂石骨料产业的独特优势。可作为机制砂石生产原料的主要固体废弃物有：矿山开采产生的围岩和夹石废石渣、选矿厂产生的尾矿砂、建筑垃圾、沥青道路废弃物等。这些固体废弃物长期堆积，既污染环境又占用土地，如果科学加以利用，可以成为机制砂石的原料，可部分替代天然矿产资源。加强利用工业废弃物生产砂石骨料的生产技术和工艺研发，提高固体废弃物、尾矿的消纳量和产品质量。鼓励砂石骨料企业因地制宜，利用工业和城市废弃物生产机制砂石，支持水泥、铁矿等具备矿山资源的企业充分利用采矿废石及选矿尾矿生产机制砂石，替代新开采矿石资源在混凝土和砂浆中的应用。

7、是提高文昌市群众收入和保持社会稳定繁荣的需要

项目建成后可直接为社会提供近多个就业岗位，可创造间接就业机会上百个，可提高当地群众收入水平，带动当地群众致富，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。

通过该项目的实施，可完善建材企业的加工链条，进一步调整企业的产品结构，使企业成为具有强大竞争能力的国内同行业领先，国际同行业先进的现代化企业。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进大地新型建材有限公司自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

......

五、项目投资预算

本项目的总投资为1016.11万元

六、项目经济效益评价

项目建成后，达产年可实现年均销售收入为8900.00万元，年均利润总额1039.85万元，年均净利润779.88万元，年上缴税金及附加为19.42万元，年增值税为161.83万元；税后财务内部收益率16.19%，税后投资回收期(含建设期)为3.08年。