一、行业概况

近年来，我国社会和经济的飞速发展加速了城市化的进程，也对城市内部的建设形成了巨大的推动与压力。城市中部分老旧城区往往存在着房屋老化下沉、道路狭窄拥堵、功能规划有缺陷、公共设施落后、环境污染严重等问题。因此，城区改造的进程在我国各地陆续开展起来。

我国旧城改造实践当中形成了三种比较典型的模式：破旧立新、协调规划、复兴旧城。三种模式的排列顺序体现了旧城改造中历史文化保护逐渐增强的方向，其精髓依次是：改变、协调、保护。我国于2011年1月20日颁布实施的《国有土地上房屋征收与补偿条例》也为制订旧城改造实施方案提供了政策依据。

二、行业规模

2022年，我国实现新开工改造5.1万个城镇老旧小区的年度目标任务，城市燃气管道等老化更新改造项目开工1.69万个，新建改造城市污水管网2.2万公里，推进城市地下综合管廊和海绵城市建设，深入开展新型城市基础设施建设试点。

2021年11月工信部发布《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》，选取21个城市开展城市更新试点。值得注意的是， 2021年以来全国共有超过30个省市已出台城市更新相关政策，范围远大于试点城市， 这主要由于多数地方政府对城市更新持积极态度。

如辽宁2021年4月谋划首批城市更新示范项目120个，总投资1891亿元。谋划“十四五”期间涵盖住建、交通、商业、文旅、工业遗产和生态治理等城市更新项目2230个，总投资1.3万亿元。

广州市"十四五”规划公布了五个重点城市更新方面的投资金额，预计十四五期间实现投资总额达3315亿元，总投资金额达7672亿元。

武汉市更新中心初步选择了153个更新项目纳入"十四五”城市更新项目库，总投资超过5000亿元。

三、政策驱动

2021年9月7日，国家发改委、住建部发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，《通知》提出，推动发挥开发性、政策性金融支持城镇老旧小区改造的重要作用，积极争取利用长期低成本资金，支持小区整体改造项目和水电气热等专项改造项目。

2022年3月11日，住建部印发“十四五”住房和城乡建设科技发展规划。目标到2025年，住房和城乡建设领域科技创新能力大幅提升，科技创新体系进一步完善，科技对推动城乡建设绿色发展、实现碳达峰目标任务、建筑业转型升级的支撑带动作用显著增强。关键技术和重大装备取得突破。

四、发展趋势

近年来，在以一线城市房地产市场供不应求、供地结构远郊化、政府加快推动旧城改造等背景下，旧城改造已然成为房企在大城市做大做强的战略性选择，作为企业未来的利润增长点，成为未来房地产市场发展的重要趋势。