第一章 行业概况

机床是指制造机器的机器，亦称工作母机或工具机，习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多：除切削加工外，还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等，但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。

机床工具有如下分类：

普通机床：包括普通车床、钻床、镗床、铣床、刨插床等；

精密机床：包括磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床和其他各种精密机床；

高精度机床：包括坐标镗床、齿轮磨床、螺纹磨床、高精度滚齿机、高精度刻线机和其他高精度机床等；

数控机床：数控机床是数字控制机床的简称；

按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床；

按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床；

按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床；

按机床的控制方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数控机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统；

按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。每类中又按其结构或加工对象分为若干组，每组中又分为若干型；

按机床的适用范围，又可分为通用、专门化和专用机床。

第二章 机床工具产业链分析

机床工具行业是重要的中游行业，上游承接铸件、数控系统、电气元件等行业，下游衔接汽车、模具制造、通用设备制造等行业。上游原料以钢铁为主，下游行业中汽车、装备制造行业需求较大。整条产业链传导作用自下而上，即下游需求影响中游的机床工具生产及研发，进而影响对上游原材料、零部件的需求。

在机床生产过程中，原材料成本占比最高，为73.9%，其次是人工、折旧与其他制造费用，分别占比11.9%、7.9%和6.4%。而在原材料成本的进一步拆分中，由铸件加工而成的底座床身等结构件占比最大，通常在30%-40%左右，价格受钢材影响较大；其次是数控系统占比22%；由丝杠导轨等传动机械以及辅助动力系统等组成的传动系统占比20%；高速主轴和电机等组成的驱动系统占比13%；刀库、刀塔等占比5%；光栅尺占比2%。

我国在铸件领域的对外依存度低，产量和国产化率较高，但显著的问题是我国由于大量存在小型铸件制造厂，因此行业集中度低，行业整体呈现大而不强，在熔炼、回火、淬火等技术方面仍有待提升。在精密件领域，我国中高端机床精密件由日本、德国等进口，部分采取国内制造，目前仍停留在部分国产化的阶段。而在机床的相关软件部分，在数控系统方面我国采用向日本、德国等进一步采购的方式。

在当前机床行业的产业链分工中，数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点，全球市场主要由日本发那科、三菱以及德国西门子、海德汉等少数企业垄断。目前国内70%以上的数控机床的数控系统使用进口产品，其中发那科、三菱、西门子三大龙头2020年合计市场份额就达65%，广州数控凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列。

第三章 主要企业

1、中国企业重要参与者

（1）海天精工：2002年成立运营。从建厂初期发展到现在近1700人，拥有30余万平米的现代化恒温厂房，并形成以大港精工、堰山精工、北化精工、大连精工为主体的生产集群，海天精工迅速跻身中国数控机床前列。

（2）沈机：隶属于中国通用技术（集团）控股有限责任公司，总部位于沈阳市经济技术开发区，占地约100万平方米，在岗员工2853人，主导产品为金属切削机床，包括车削、钻削、铣削和镗削加工机床，累计为世界各地区提供100余万台机床产品，我国每生产制造12台机床中就有一台来自沈阳机床。

（3）秦川机床：公司是中国机床工具行业龙头骨干，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业。

2、全球重要竞争者

（1）DMG Mori德马吉森精机：是德国最大的切削机床制造商之一，也是数控车床和铣床制造商。产品包括机器、工业服务以及软件和能源解决方案。SDAX技术集团在全球拥有21个生产基地和161个国际销售和服务基地。该公司总部位于比勒费尔德。

（2）Hyundai Wia现代威亚：是现代汽车集团的成员，韩国第二大汽车零部件制造商。作为现代汽车集团的核心公司之一，它为现代、起亚和捷恩斯等汽车公司提供汽车发动机、模块、C.V关节和4WD系统。此外，它还负责制造和销售FA（工厂自动化）设备，各种大口径火炮，飞机零件，机器人和冲压设备。获得大部分销售额的主要客户是现代、起亚、创世纪和国防部。

（3）Tsugami津上精密：津上日本是一家历史悠久的日本机床制造商，成立于1937年，在东京证券交易所上市50多年。

第四章 发展趋势

十四五时期数控机床国产化率进一步提升

2018年我国高端机床国产化率仅6%，且《瓦森纳协定》下高端机床存在被“卡脖子”的风险。随着我国一系列政策落地，以及我国在医疗器械、航空航天领域对数控机床的庞大需求，推动我国在未来一段时期推动数控机床零部件及其子系统研发，使我国在中高端数控机床领域进一步摆脱对国外的依赖。

产业发展对数控机床行业发展带动作用明显

近年来我国新能源行业领先全球，带动我国制造业转型升级。2015年至今，我国高技术产业工业增加值增速显著高于整体，且高技术制造业企业固定资产投资增速明显高于制造业整体，我国在制造业产业升级的道路上扎实推进。

机床加速数控化、智能化、自动化发展

我国机床数控化程度仅超过美国数控化率的一般，此外招工难、用工贵也是推动机床数控化发展的一个重要因素。长期来看在国家政策推动下，我国机床数控化率仍有较大提升空间。