首页 > 行业资讯 >> 装备制造 >> 2023年机床工具行业研究报告
文章来源:和仕咨询整理 作者:和仕咨询整理 阅读量:549 发布时间:2023-05-22
第一章 行业概况
机床是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。
机床工具有如下分类:
普通机床:包括普通车床、钻床、镗床、铣床、刨插床等;
精密机床:包括磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床和其他各种精密机床;
高精度机床:包括坐标镗床、齿轮磨床、螺纹磨床、高精度滚齿机、高精度刻线机和其他高精度机床等;
数控机床:数控机床是数字控制机床的简称;
按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;
按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床;
按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床;
按机床的控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数控机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统;
按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。每类中又按其结构或加工对象分为若干组,每组中又分为若干型;
按机床的适用范围,又可分为通用、专门化和专用机床。
第二章 机床工具产业链分析
机床工具行业是重要的中游行业,上游承接铸件、数控系统、电气元件等行业,下游衔接汽车、模具制造、通用设备制造等行业。上游原料以钢铁为主,下游行业中汽车、装备制造行业需求较大。整条产业链传导作用自下而上,即下游需求影响中游的机床工具生产及研发,进而影响对上游原材料、零部件的需求。
在机床生产过程中,原材料成本占比最高,为73.9%,其次是人工、折旧与其他制造费用,分别占比11.9%、7.9%和6.4%。而在原材料成本的进一步拆分中,由铸件加工而成的底座床身等结构件占比最大,通常在30%-40%左右,价格受钢材影响较大;其次是数控系统占比22%;由丝杠导轨等传动机械以及辅助动力系统等组成的传动系统占比20%;高速主轴和电机等组成的驱动系统占比13%;刀库、刀塔等占比5%;光栅尺占比2%。
我国在铸件领域的对外依存度低,产量和国产化率较高,但显著的问题是我国由于大量存在小型铸件制造厂,因此行业集中度低,行业整体呈现大而不强,在熔炼、回火、淬火等技术方面仍有待提升。在精密件领域,我国中高端机床精密件由日本、德国等进口,部分采取国内制造,目前仍停留在部分国产化的阶段。而在机床的相关软件部分,在数控系统方面我国采用向日本、德国等进一步采购的方式。
在当前机床行业的产业链分工中,数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点,全球市场主要由日本发那科、三菱以及德国西门子、海德汉等少数企业垄断。目前国内70%以上的数控机床的数控系统使用进口产品,其中发那科、三菱、西门子三大龙头2020年合计市场份额就达65%,广州数控凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列。
第三章 主要企业
1、中国企业重要参与者
(1)海天精工:2002年成立运营。从建厂初期发展到现在近1700人,拥有30余万平米的现代化恒温厂房,并形成以大港精工、堰山精工、北化精工、大连精工为主体的生产集群,海天精工迅速跻身中国数控机床前列。
(2)沈机:隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司,总部位于沈阳市经济技术开发区,占地约100万平方米,在岗员工2853人,主导产品为金属切削机床,包括车削、钻削、铣削和镗削加工机床,累计为世界各地区提供100余万台机床产品,我国每生产制造12台机床中就有一台来自沈阳机床。
(3)秦川机床:公司是中国机床工具行业龙头骨干,中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地,工业机器人减速器研发制造基地,国家级高新技术企业和创新型试点企业,有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业。
2、全球重要竞争者
(1)DMG Mori德马吉森精机:是德国最大的切削机床制造商之一,也是数控车床和铣床制造商。产品包括机器、工业服务以及软件和能源解决方案。SDAX技术集团在全球拥有21个生产基地和161个国际销售和服务基地。该公司总部位于比勒费尔德。
(2)Hyundai Wia现代威亚:是现代汽车集团的成员,韩国第二大汽车零部件制造商。作为现代汽车集团的核心公司之一,它为现代、起亚和捷恩斯等汽车公司提供汽车发动机、模块、C.V关节和4WD系统。此外,它还负责制造和销售FA(工厂自动化)设备,各种大口径火炮,飞机零件,机器人和冲压设备。获得大部分销售额的主要客户是现代、起亚、创世纪和国防部。
(3)Tsugami津上精密:津上日本是一家历史悠久的日本机床制造商,成立于1937年,在东京证券交易所上市50多年。
第四章 发展趋势
十四五时期数控机床国产化率进一步提升
2018年我国高端机床国产化率仅6%,且《瓦森纳协定》下高端机床存在被“卡脖子”的风险。随着我国一系列政策落地,以及我国在医疗器械、航空航天领域对数控机床的庞大需求,推动我国在未来一段时期推动数控机床零部件及其子系统研发,使我国在中高端数控机床领域进一步摆脱对国外的依赖。
产业发展对数控机床行业发展带动作用明显
近年来我国新能源行业领先全球,带动我国制造业转型升级。2015年至今,我国高技术产业工业增加值增速显著高于整体,且高技术制造业企业固定资产投资增速明显高于制造业整体,我国在制造业产业升级的道路上扎实推进。
机床加速数控化、智能化、自动化发展
我国机床数控化程度仅超过美国数控化率的一般,此外招工难、用工贵也是推动机床数控化发展的一个重要因素。长期来看在国家政策推动下,我国机床数控化率仍有较大提升空间。