2023年国内光伏风电装机高速增长

1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据，新能源发电装机方面，2023年1-12月我国光伏累计新增装机达216.9GW，同比增长148.1%，风电累计新增装机达75.9Gw，同比增长101.7%;12月单月数据，光伏新增装机53.0GW，同比增长144.2%，环比增长148.1%，风电新增装机34.5GW，同比增长128.4%，环比增长745.8%

光伏:供给侧:工信部于2023年11月召开光伏座谈会，重点引导光伏产业产能布局,推动高质量发展;需求侧:美国加息周期结束、中美关系缓和有望打开市场空间。

风电:江苏2021年一期竞配2.65GW存量项目取得实质性进展，三峡大丰800MW项目和国信大丰850MW项目先后迎来招标和用海使用权公示。这标志着此前影响项目进展的限制性因素陆续解除，我们预计我国的海风有望进入加速建设期。

新能源汽车:随着全球新能源车渗透率的不断提升、汽车智能化迅速发展，我们持续看好汽车电动化、智能化、轻量化趋势。

储能︰从量来看，大储及工商业储能市场装机增速最高，降息背景下相关公司出货有望超预期，户储装机增速次之。从利来看，明年海外大储系统集成商仍可享受碳酸锂降价红利，国内大储系统集成商及PCS公司盈利已处于底部，但行业出清尚需时日,建议首选海外出货占比高且具有垂直一体化制造能力的头部储能系统集成商,其次海外出货占比高的PCS企业。